情報があふれる現代において、金融リテラシーの差はそのまま資産形成の差につながります。
当社では、個人投資家や保険募集人、金融関係者の方々を対象に、「正しく、わかりやすく、実践的に学べる投資教育」を提供しています。
NISA制度をはじめとする資産運用の仕組みを体系的に理解し、
顧客提案や自身の資産運用に生かせる知識を身につけることを目的としています。

「保険×証券×経済」を軸に、現場で活用できる知識と分析力を身につける勉強会です。
これまで保険業界では相続・税務などの知識研修が多く行われてきましたが、
「証券」や「経済」に関する体系的な学習機会は限られていました。

田垣塾ではこの分野に焦点を当て、プロとしての金融知識を基礎から応用まで学べるカリキュラムを提供しています。

• 投資の基本構造とリスクの理解

  株式・債券・為替・金利など、経済の動きを正しく読み解くための基礎を学びます。

• 分散投資とポートフォリオ理論

  異なる資産の組み合わせによるリスク低減の仕組みを、シミュレーションを通して理解します。

• 資産枯渇リスク（シークエンス・オブ・リターンリスク）

  資産の取り崩しタイミングや経済環境による影響を、実例をもとに解説します。

• NISAと変額保険の活用法

  非課税制度を最大限に活用しながら、長期的な資産運用を行う方法を学びます。

具体的に…

• 経済・相場・金利動向の読み方
• 顧客のポートフォリオ構築支援
• 成約率・紹介率向上につながる提案トレーニング
• 組織としての営業教育設計・研修導入支援